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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)(chuang)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)動人(ren)口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌(die)，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底推齣(chū)一係(xì)列(lie)措(cuo)施扭轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其(qi)中“高才通”尤爲引人(ren)矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再(zai)擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所(suo)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中(zhong)期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄😈，但5、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👚💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱👠😡🍉；2）中游制造领域👞💔，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🍇🥦🍋，如汽车🩰💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品🍓🥥、农副产品💘🥝、家电🍍、家具👚👄🧡、饰品👞🍍🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒👚、燃气🥕🩱🍊👚😠、电力🍄👠👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行业方面🍒🍆，金融股的行情还没有结束🥑💟，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🍊💯🩲，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👗，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥒👘。

2、“将近300元/吨的基差👿👡，近几年在PTA市场上实属罕见😠🥦💔。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看🍅，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存持续去化🌽🥻，导致现货流通量锐减👛。