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展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定因素也(ye)将有所增(zeng)多，定价主线可能(neng)会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流(liu)入(ru)共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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短期金融搭台，成长唱戏🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔，稳定币主题💖、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👝🩲🥭。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍉，仍是配置机会💟👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋🥭💌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表(biao)现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐中提到(dao)“此(ci)外综合(he)渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行(xing)业景气度较高的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军(jun)工(gong)、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

2、但(dan)與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年(nian)~2015年則(zé)來自央行投放。囙此(ci)大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債(zhai)做股的(de)股債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。研判非銀流動性改善的原(yuan)囙，我們需要(yao)關(guān)(guan)註一箇(gè)簡(jiǎn)易(yi)公式，即：