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去年底以来的市场表现有几(ji)个典型特点：1）每(mei)一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流动性(xing)驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高于(yu)此(ci)前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过(guo)一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一(yi)次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换，如(ru)对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👿，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👚👛🧅👝、文化旅游消费等领域🍅🍇。其中👜，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥕👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🍈👞，6月18日💞🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🧡👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥝👙🍒🍏。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底(di)，仍未有新增矿山减(jian)产(chan)/停产消息，尽管矿山(shan)项目近两个继续均有降本的(de)成效(xiao)，但维持低成本(ben)的可持(chi)续性和进一步降本的空间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应(ying)仍同(tong)比增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回(hui)收、手抓矿和其他(ta)潜(qian)在(zai)供给的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金(jin)3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金矿业(ye)一(yi)期(qi)投(tou)产、道县湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投(tou)产。碳酸锂生产方(fang)面来看，上半年(nian)头部锂盐厂(chang)检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部(bu)分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂(li)，另一方面(mian)，部分(fen)厂家通过(guo)套保锁定利润稳定生(sheng)产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧化锂生(sheng)产(chan)方(fang)面来看，市场(chang)需求放缓(huan)叠加部分产(chan)线转产碳酸锂(li)，氢(qing)氧化锂产(chan)量同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增(zeng)长(zhang)13%至1.38万吨。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔🩲、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍎💝💕😠、有色🍓🍊👡、非银🥥🍈🍒🍒🥑、电子👛👢🍅👅、军工领涨。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导(dao)电子科技股份有限(xian)公司100%股份，同时拟向(xiang)不超过(guo)35名特定投(tou)资者发行股票募集配(pei)套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较(jiao)长，外部环境较本(ben)次重组筹划之初发生了一定变(bian)化(hua)，公(gong)司与(yu)本次(ci)交易的部分交易对方就部(bu)分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定(ding)终止本(ben)次重组事项。

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。