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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛(mao)盾，汽车行业内(nei)卷(juan)暂(zan)时回归理性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行(xing)业偏以销定(ding)产且装置弹性极大，预(yu)计(ji)年内(nei)小幅过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金后续需要(yao)关注仓(cang)单开(kai)始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨(dun)。

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