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其次是行情逻辑🍌🍓，短期看🍏👄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥝👄😈。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👜。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩰🌽👜，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🩰👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💓，难言泡沫化🧡🩲👙。

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香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁在接受采访时同样强调了RWA代币化的重要意义。对于《政策宣言 2.0》中提到的“黄金👞🤬、有色金属、可再生能源资产的数字映射”，他认为👚🍌，此类资产本身具有价值稳定、物理确权与流通渠道成熟的特点🥭💛，叠加代币化技术，有助于在传统贸易与链上结算之间建立直接接口👜，从而扩大香港在全球大宗商品金融中的节点功能👠💌😈。

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其中😻🍅👡，一线城市方面👠，房企积极投资布局，住宅用地推出👢🧅🍏🧅🍌、成交面积同比均实现增长🥔🤬🩱，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积🤍、土地出让金分别增长15.7%🍑👠🍌💋👙、36.5%，平均溢价率14.3%🍒💓；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平🍈🍏😻。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流👚，直到晚上9点仍有不少顾客点单👝💌🩱。