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下半年内外经济和政策节奏(zou)趋于阶段性(xing)同步，三季(ji)度看经济韧性，四季度看政(zheng)策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外(wai)弱美元格局延续， 警惕波(bo)动率跳升，关注非美元(yuan)资产，保持对黄金(jin)等资源品战略配置。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截(jie)麵(mian)波(bo)動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看(kan)，滬深300指數(shu)橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一(yi)般。