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“稳定币(bi)确实(shi)是个非常重(zhong)要的问(wen)题，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资经(jing)理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理水平或(huo)评估其估值(zhi)还为时过(guo)早，但无(wu)论如何，稳定币都会发行，而发行方也将坐(zuo)拥数十亿美元的收益。”

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其(qi)次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)(ji)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控(kong)。中(zhong)長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高(gao)股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行业层面💯🍋，展望7月份💘🍆🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳👢🥕👞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝👄💯，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟💗🌽🥭、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🤬🧡，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💘🍊，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠(die)加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备(bei)估值修复潜力。