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1、居民主导(dao)非银(yin)流动性期间，通常情况(kuang)下，市场对于看股做债的交易思路(lu)是有一(yi)致性预期的。这背后原因在于，过往居(ju)民存款搬家(jia)均是经济预期改(gai)善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可(ke)能，此时稳增长压(ya)力(li)不大，央行(xing)为了抑制资金空转积累的系统性风(feng)险，通常货币政策维持紧平衡态势，因此债券(quan)类资(zi)产受制(zhi)于经济预期改善和资金利率环(huan)境客观承压。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🤍💞、创业板和科创板ETF🍒🥬，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢😈💞🍎，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👠💘🩰。展望7月🍊😡，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👡。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱。一方面🍆🧡👝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👠🩰🍉🥻，原油价格显著回落👢💞🍆，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥒🌽🩰，特朗普近期在外交政策上的表态👙，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👙🍒💛🍌💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍉，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧅。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平(ping)，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。