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中信证券首席经济学家明明(ming)表示，美国对华存量关税对(dui)出口的压力不容忽视(shi)，但汇率走势更(geng)取决(jue)于国内消费等政策的对冲力度，以及中(zhong)美关税缓和期后的经(jing)贸磋商进展。在(zai)央行灵活的稳(wen)汇率政策下，人(ren)民币汇率短期(qi)内(nei)或维持低波动状态。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度(du)净利润(run)同(tong)比增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或(huo)持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相关整车(che)厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

2、週五，財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)(bei)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提(ti)齣(chu)了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定(ding)國(guo)傢的(de)關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前(qian)，可能無(wú)灋(fǎ)完成(cheng)所(suo)有談(tán)判。