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2、后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。