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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💖🥾、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💋🥭，若预期过高💖🍊👛，可能面临业绩验证期的回调压力💖🥬。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🍋，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💗💟👡，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👿💝。上述人士表示🍄👝🍍，该券商不会放弃上市计划👠🥿😡，可能在2026年择机申报IPO。

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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显(xian)著，估值性价比(bi)突出的低(di)位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初(chu)，流动(dong)性和业绩扰动或略有(you)加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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1、4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)(qiu)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)(ge)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平(ping)均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫(ku)存將(jiang)平均(jun)增加80萬桶/日(ri)，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半年，在(zai)美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消(xiao)費(fèi)量(liang)增長上(shang)陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的增産(chan)量將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)(dang)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)(lve)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美(mei)國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總(zong)量(liang)2.27938億桶，餾(liù)分油庫存(cun)量爲(wèi)(wei)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年(nian)衕期低(di)11%；汽油庫存比去年衕期低2.54%，比(bi)過去五年衕期低3%；餾分油庫存比(bi)去年衕期低(di)13.14%，比過(guo)去五年(nian)衕期低20%。整體(tǐ)庫(ku)存處(chù)于低位水平，這意味着油(you)價(jià)重心的迴(huí)落將受到這一(yi)囙(yīn)素的支撐(chēng)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💗。每五年周期的上行周期中👙🍈，时间从2.5~3年不等🤍🎒👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥻🩱。当然阶段的划分有一定主观性👗🧡🥬💋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。