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田希蒙：受政策托底😈、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍆。市场呈现显著的结构性特征🤬💟，例如👿🍎💟，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥻💖🍋，但在财政加码🥾、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复😡💗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段(duan)性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚(shang)未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街🤍🥿🧡，傍晚时分人头攒动，面包店🥻👛🥥、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💕🍅，往店里张望几乎都是人。

2、前面说过一些了🥕💯🩱👛👙，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG👿💌，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右🤬🥬，而天然气的长期成本要大约6块以上🩱👡🍌🍊。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大🎒🩳，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改👞🍓🧄，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。