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行业层面，展望7月份💟😈🥥💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌🩱🍅💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊💟🩱👅，半导体🍆🤬、光学光电子、消费电子😡🍓🍈🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👢，业绩有望改善👝💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🧡🍒🍊💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳👘🍄🥒🤬、自动化设备等🩰👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿💝、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品、农副产品💔🥑💖🍓👡、家电、家具🤍、饰品🍌💯🧄🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🍒👙🥭、燃气🍍👛🩲💓、电力🩱、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善🥦👙🍍🍍😡。

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不過(guò)，也要(yao)承認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距(ju)。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基(ji)本麵(miàn)預(yù)(yu)期偏弱(ruo)，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割(ge)裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、公司此前公告😈👢，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🧅👛。

2、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。