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陈健玮：上半年，港股(gu)市场(chang)在全球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现出(chu)强劲韧(ren)性。这一表现得益于多(duo)重因(yin)素共振(zhen)：一方面，国内(nei)降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估(gu)值重估。此外，南向资金年(nian)内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现(xian)。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率(lv)提升(sheng)。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步扩大。我(wo)们认(ren)为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗(shen)透，光(guang)通信(xin)的应(ying)用场景和(he)市(shi)场空(kong)间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步(bu)扩大自(zi)身业(ye)务覆盖(gai)面和市场(chang)空间。

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交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维(wei)持“买(mai)入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式发(fa)表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行(xing)上调小米汽车2025/2026年(nian)销量至40/70万辆。因此(ci)上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下(xia)同(tong)），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

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1、許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標(biao)準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥻。