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2025-08-16 09:56:02 作者：金兴旺

展望7月🥒🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍊👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥻🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥👠，资产荒趋势依然存在🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍑🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们(men)判断整体(ti)业绩的趋势的(de)情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风(feng)格的选择(ze)产(chan)生(sheng)影响。

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