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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据(ju)，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆(liang)和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅(fu)扩大至(zhi)11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比(bi)分(fen)别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證(zheng)下，曾某與(yǔ)尹某(mou)達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)(li)婚判決(jué)的(de)履行達成(cheng)一緻意見。根據(jù)(ju)協議由(you)尹某一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金(jin)140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省(sheng)成都(dou)市中級(jí)人(ren)民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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基金业协会(hui)最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、深交所近日起草了(le)《关(guan)于调整(zheng)主板风险(xian)警示股票(piao)价格涨跌(die)幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警(jing)示股(gu)票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主板(ban)其他股票保持一致，现(xian)就(jiu)有关安(an)排向市场公开征求(qiu)意(yi)见。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🥒👘🥻😠，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💖，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥝🌽。