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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为(wei)中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较(jiao)大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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