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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。

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