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2025-08-15 18:03:10 作者:吴建凯

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黑色午夜 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面👠👅,7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风(feng)格(ge)略占优。第二,外(wai)部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有(you)扰动🥑。第(di)三🍋🍑🍑😻,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策🥥🥑😠,加力实(shi)施增量政策”👙,关注7月政治局(ju)会议的表述变化👞。第四,市场交易和增量资金层面😈👛,近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou),A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang),市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖🍎🧡💗。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰🩳🍋,超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向👞🥕。我们参考(kao)工业企业盈利🤬💟💗、库存阶段💘🥭🍆、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气🥭、盈利能力🩰、筹码分(fen)布👘👞👡、估值👠🥑👙、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)🍍👜🥥👢、机械(自动化设备)👡、医药生物(化学制药(yao))🩱🥻、国防军工(gong)💕、有色金属(shu)(工业金属🩱🥦🍇、贵金属、小金属)🍌🧄🍒、计算机等💯👞🩳。赛道(dao)选择层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道:固态电池🥬👠💓🍆💝、国产算力🥻🤍、非银金(jin)融👛🧡、国防军工🥔🥑、创新药。

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