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去(qu)年底以来的(de)市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致，例如(ru)924后(hou)对财政发力的预期，以(yi)及春(chun)节后对AI投资和(he)商业化落地的预期；2）但回调(diao)后的底(di)部都高于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换(huan)，如对等关税(shui)后从互联(lian)网切换到新消(xiao)费与创新药。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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