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华源证(zheng)券表示，水利投资整体延续高景气(qi)态势。2024年全国水利(li)建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月(yue)已完(wan)成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉(gai)等基础(chu)设(she)施短板(ban)。“十四(si)五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级(ji)内河航道，多个跨区(qu)域重点工程密集启动，水利与水运(yun)融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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