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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🍓。该消息出现后油价有明显急跌动作🧡🥻，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥕👛，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称👜，八个成员国在7月6日开会时💝🍇🩰，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶💕🍄👄。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🍋💖💯💋🤍，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥕🤍👜👅。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🥒🥒，如果欧佩克+认为有必要👜🤬，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五🍒👞，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🥬。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🥝，虽然在4🥝、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显💛，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍇。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🩳🧄🥾🍎，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对(dui)市(shi)场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏(pian)高的位置，但市场上(shang)仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股(gu)通(tong)消费(fei)等。

2、公司此前公告🥥👛🥭，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🧄👡🥥。