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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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背后原因来看🍓，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥭🍉，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👄🍎，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💖，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥒🥥🍎🍓。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍄🥝。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%😡🥕🍑👿，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🤍🍊💛。

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1、这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四(si)驾马车”矛盾彻底浮出水面。张宇涛、林岩(yan)、张贤庆、陈松辉均为大学(xue)同(tong)学，1991年毕业后一起创业(ye)，2017年带领公司上市(shi)。截至2025年5月15日，林岩、张宇(yu)涛(tao)、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自(zi)2020年4月四人解除《一致行(xing)动协议》后，三雄极(ji)光便(bian)处于无控股股东与实际控制人状态。

2、白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期动(dong)能释放可能相对充(chong)分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但(dan)金银比值向下空间受限。美国降息(xi)周期(qi)下的弱需(xu)求(qiu)叙事始终压(ya)制 白银工业弹(dan)性，一旦美国衰退(tui)叙事再起(qi)，白银的利(li)空冲击(ji)将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲(chong)美元信用收(shou)缩上 优先级较低的(de)限制，也压制白银配置性投资需(xu)求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机(ji)会。