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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥬，力求突破核心技术🌽🥑🍏👙、响应市场需求🍒🍈🍏。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地(di)情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩱，下同）A股强势上涨👄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩳，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👜🥕👗🧄💔，量能指标转入积极区间🍑，截至周五（2025.06.27，下同）🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛，对冲成本（年化）均有减小👘🍑👝👄。资金面方面，ETF资金出现止盈👘😡🥒，股票型ETF资金整体呈现净流出🥭👅🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)(ban)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的心理，低庫(ku)存對(duì)鋼(gāng)價(jià)(jia)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)。

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1、德固特：公司正在筹(chou)划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公(gong)司为浩鲸云计算(suan)科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科(ke)技(ji)控制权，并同步募集(ji)配套资金。经(jing)初步测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技(ji)是(shi)一家国际化(hua)的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云(yun)基础设施(shi)服务商及政(zheng)企客户(hu)提供数字化解决方案。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🧡🥥，成长价值或相对均衡。具体来说🥭👛，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝💟💔💛，大盘风格略占优🥦💞。第二💛，外部流动性方面💯💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四💓，市场交易和增量资金层面😡😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋💖，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌。