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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🍄🩱🍑。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🍋🩲👞，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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尹某光(guang)、漆某华家庭财产主要包括金融资产和(he)住宅(zhai)3套、商铺8个、车(che)库2个。调查组查明的家庭实际财产(chan)远远低于举(ju)报人反映的(de)家庭财产总额。

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1、燃气(qi)主要受益于国际气价(jia)中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期👄🥑，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🩲，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟👛💯💟、分散等反季节性现象🥭🎒👝🍌🍄。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%👄🍑🍎🩱，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。