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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资(zi)金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄💯🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🍉🍈💛、国防军工、有色金属（工业金属🩲👝👝🥭🍒、贵金属👗、小金属）🍄🥝、计算机等🍎。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🧡🎒🥝。

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今年以来(lai)私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证(zheng)券投资(zi)基(ji)金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案(an)私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高净(jing)值个人(ren)投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👡💘， 外部核心驱动有变💛，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💌，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥭🧡。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🤬，微观流动性边际利于股市。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻，各类增量资金相对均衡🩱🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥🍌🥻🍄，ETF净赎回规模收窄😠🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落👠💗🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝🩱，结构上融资资金有望延续净流入。