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在企業(yè)盈利(li)改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深(shen)推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利的期待(dai)。由(you)于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會(hui)進(jin)一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)(rong)資買股票或者買(mai)基(ji)金。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕😡💔，市场可能会呈现指数突破上行🥥💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👞💯。从基本面的角度来看🩳🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🎒🥑💘。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年👙🥬🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看(kan)，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活(huo)把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分(fen)释放政策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动(dong)性有(you)望继(ji)续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市(shi)场情绪形成(cheng)进一步提(ti)振。