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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测(ce)市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价(jia)权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)，充分释(shi)放政策效应”。往后去(qu)看(kan)，未(wei)来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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首先🍄，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述👡👘🧄，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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1、相比2014年底和2019年初🤬👄🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🤬👛👗，但如果美联储在7月意外降息💘，并且中国央行同步宽松🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖👢。从板块轮动来看👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭💓💋🥑，红利也开始滞涨💗🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🍍🩰🎒。近期👙😠，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👞，推动全球电气化进程全面加速东移💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🩳🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎💝，科技领域产品催化频出🎒🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅🍌🍓🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌👗🥑，忍不住1600元时用手上的钱都买了🍏。最近倒是一路跌下来了🥾，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊👡💞。