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從(cóng)(cong)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)(lai)看，畢(bì)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理(li)人(ren)羣(qún)依然爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年(nian)輕(qīng)人對(duì)高度白酒(jiu)興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🍇💔👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄。据估算💟💖🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋💓🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧅🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🍑🥻，是重要的选股方向

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)(fu)

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较(jiao)大空间的(de)行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行(xing)投资。

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