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目前来看🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠，若未延期🍏💝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙🥑👘，虽然有反复🥭👜🍌👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩲🩰🥦🧅。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👝👢，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🩳🍍。2025年5月👘🍇🥦，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥑💟🥭。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡🍇😡。

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1、單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現(xian)較(jiào)好的囙(yin)子有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。