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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥝🍋💟💗、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🎒🩰，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🩰，打造“算力互联网”新格局💛👛。该计划聚焦设施互联、资源互用🥻、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🧡、算网调度等关键技术突破🍌😈👿🍅，建设国家级与区域级算力平台👛🥝🥿，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💕💝，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据💝🥕😈、区块链等新技术💕🍎👙🧄，支持企业加大软💞👅👞🥒、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🥔🥑🍏。6月5日🍅👡，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👄🍈，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、具体而言😠，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🧡👄👢，理湃光晶在AR智能眼镜领域🤍🥿，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍇🥭🩲💖🍌。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🤬💯，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍑。根据2024年8月15日互动易💋，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍒🥕💟，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥬🥭。

2、6月国际原油价格上行🍇🩳，化工产品价格指数上行👄🩱🥑。截至6月27日👘🍆，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%😻，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩱🌽🍏👡，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。