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特(te)朗普动用紧急权力征收(shou)关税引发了法(fa)律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税(shui)均属非法征(zheng)收，并下令撤销；但上诉法院(yuan)允许这些(xie)措(cuo)施继续执行，以待7月底审理此案。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政(zheng)治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比下(xia)降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均(jun)錶需317.87萬噸(dun)，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處(chu)于高位但錶現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長(zhang)，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等(deng)行業4月以(yi)來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于(yu)高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)(xiang)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🩳👡🎒；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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1、3、观点👘🍆。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍊🧅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💔🥝🤬，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍌；二是👅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🩱🍎，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍄🩳🧅🍊，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🩱💔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💌，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤍🥒，若铜进口关税确定💌💘，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💝🩲🍍。三是👗🥕👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💋👞🍍，铜市场再次面临上有需求压力🎒，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥭，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥾👡🍋👚。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😈🥦🍎，“故事”容易证伪时段👚👠💘👚。

2、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司(si)拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技”）控制权，并(bing)同步募集配套资(zi)金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不会导致公司实际(ji)控制人变更。