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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👛，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥬🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍅👘🍉，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)(shi)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)(sheng)，外(wai)資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎😈🍅🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍋💘，大盘风格略占优🌽🍓🥦🥑🍈。第二，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄😻🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗，我们认为7月大盘风格相对占优🍇👛💓👙，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🩱🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰💗🥾🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💔👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦😈🍋🤬😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🩱👘🍋。风格方面💋🥻🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。