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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。