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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💋🍋，全面达成协议概率小🍄🍆、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💖👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍏💕🥿🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥥🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来(lai)行业产(chan)能过(guo)剩(sheng)的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面驱动(dong)下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年(nian)报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司(si)营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗(kang)（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

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福可喜(xi)玛也(ye)为其带(dai)来(lai)不菲收益。财务(wu)数据显(xian)示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。

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1、隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更(geng)加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

2、单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预(yu)期外(wai)收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。