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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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从调研类型来看(kan)，特定对象(xiang)调研和(he)其他为(wei)本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型(xing)来看，投资公(gong)司、基金公司(si)和证(zheng)券公司的调研次(ci)数占(zhan)比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦👝🥕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😻💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍💖💘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡🍌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩳👝👙；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💛、5月家具零售同比增速均超20%💟🍅，主要受益于国补政策提振🥾👅🥬，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱，盈利有望修复。但需要关注家电💕🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩰🍏😻，对业绩形成一定拖累🤍。此外受益于金价上涨🥻，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋🥒🍑👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍏、美容护理部分领域增速有望改善 。

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