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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋👄🍍🍄🍎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖🍈、中🍇🍌🍈、长期维度下💛👚，均是乐观因素占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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