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然而2023年下半年至今🤬，一级市场的政策环境已发生较大变化🧄。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍏🧅👢，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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共和党人正利用和解程(cheng)序，以简单多数通过这项大规模(mo)立法，而在这一程序中(zhong)使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政(zheng)策将无限期延续(xu)。

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第二🍇👡🥻，美国总体利率水平呈趋势性下降🍏🍍，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响💔，它意味着即使在经济扩张期💌🍊👞😻，利率通常也更接近0这一下限👚💟💔，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大🍓。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其(qi)大型人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相(xiang)较于(yu)之(zhi)前的版本升(sheng)级不够显著，公司将(jiang)其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、根据行业中观景气👡🍄🥒💞、宏观周期、筹码🧅、估值🩲🍄、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👄🥻🍏🍈👞、汽车零部件🤍🍈、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥦🥻、消费电子🍈、半导体、计算机设备、保险🥻、电力、燃气等行业。

2、盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。