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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🧄💌，财政指数的发力和消费的韧性👛👗🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期🥦🍏🍋，在科技、消费🥑💋🥻👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👜，类似现象在2020年也出现过👡🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束😠🍆🧅🍒，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年🍊🍒，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车👗🧡。

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1、唐晨：港股的(de)生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港(gang)股市(shi)场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、6月央行主動(dòng)(dong)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)(shu)量招(zhao)標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億(yi)元(yuan)到期量后，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續通(tong)過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動(dong)性(xing)的(de)意願較強(qiang)，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所(suo)收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢繼續(xu)維持寬鬆。