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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化(hua)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😻👙💞，一是🍌，加征关税阴影下👚👄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥕🧡，进口铜约70万吨💌🩰🍄👠，运往美铜市场的量级无法估算🍓🍌🍆🥻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥕，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👚💯，三季度经济数据可能逐步显现👠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤬；三是👠👞👠，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👅🍋，俄乌谈判形成拉锯战👠👗，中东局势正日益混乱🧅💌😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾🥿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、资本市场方面(mian)，6月主要围(wei)绕(rao)6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上(shang)海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创(chuang)新等。

2、该等付款由下列各项组成：首付款🤍😻💌；达成首个里程碑获得的里程碑付款；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入👿。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。