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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧(qi)。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降(jiang)，正确的(de)做(zuo)法就是保持现状，保持当前(qian)的政策立场（适度(du)紧缩）并了(le)解更多(duo)信息(xi)。

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