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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等(deng)”

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以(yi)评估美联储为了(le)实现(xian)最(zui)大就业和价格稳定(ding)目标而采用(yong)的(de)战略、工具和(he)沟(gou)通(tong)实践。2020年疫情(qing)对经济的冲击则进一步强(qiang)化了上述(shu)状(zhuang)态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而(er)导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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1、另外🍒，国家能源局近日发布数据显示🍇😈💛，今年前5个月😻，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦🍇，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

2、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供(gong)需由過賸轉爲(wei)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)。