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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍏，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥👿💝💞🤬、光学光电子👿👅、消费电子、运营商😻🍊🍏💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎🥿💯，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍅🩱，业绩有望改善💛🩲👿；2）中游制造领域👞🍓，部分领域景气度有所回暖🍅👚🍈，中报盈利或有改善💕👞，如汽车💛🤬🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛😈🥥、电商平台大促👜🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢👙、家电🥝🩳🍓、家具、饰品🍆🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓😻💋；此外贵金属🥭💞🥦、燃气💕🍌、电力🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄💘🥝，中报业绩有望边际改善🍄🥾🍋💋。

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金宇澂(chéng)最得(de)意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的(de)弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年在各處(chù)(chu)老貨(huò)(huo)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去(qu)年緐(fán)蘤(hua)書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀(du)者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央(yang)的圓(yuán)槕上手寫了一(yi)封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本(ben)小書交給(gěi)了(le)金宇澂。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元👝🍍，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💌👿。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🥦🍄😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡👛😈、计算机等。