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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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二、越博动力未(wei)按规定披露关联(lian)交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越(yue)博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款，其中2,400万(wan)元(yuan)直接用于偿(chang)还(hai)越博(bo)动力实际控制人(ren)李占江股份质押款，占2021年经(jing)审计净资产(chan)的18.69%。上述资金(jin)往来构成关联交易，越博动力未及(ji)时披露，也未在2021年年度(du)报告中予以披(pi)露。

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