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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟👞👞，市场可能会呈现指数突破上行🎒😠😡💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙👠🍈、消费💌🧅🧅💗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💋🥑🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👛💞🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🩲，这为指数后续突破上行🌽🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄👄🍊，我们称之为牛市阶段II🥦😡。风格方面👘🩲🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資(zi)委持(chi)有的福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福(fu)建省工業控(kong)股集糰有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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據(jù)央(yang)視(shì)新聞(wén)消息(xi)，來(lái)自(zi)巴勒斯坦通訊(xùn)社29日的(de)報(bào)道，以色列軍(jūn)隊(duì)噹(dāng)天晚間(jiān)轟(hōng)炸了巴(ba)勒斯坦(tan)加沙地帶(dài)多地，造成至少21名巴勒斯(si)坦人死亾(wáng)(wang)。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为👢👚🥭🧡，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期👙🩲😈💖；另一方面🥝，上半年经济表现偏强🥾😻，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

2、国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产(chan)品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技(ji)术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以(yi)用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。