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3💌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍏，四季度起产量趋于稳定🩱。然而😡🥿🥭🥬，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝🍑💗🍊。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💯💞🧡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💯🍒👝💕。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍋🍇👚💌💘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥬👠💝😻，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥬👗👅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👿👡🍊，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💞👝🍌🩳，推动银行🥭🩰、公用事业等板块股息率优势强化🎒🧄👿💝，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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2、报道称，过去一(yi)个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治(zhi)紧张情绪之际。尽管面临人工(gong)智能芯片海外销(xiao)售限(xian)制的担忧，该公司股(gu)价今年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅达(da) 44%。