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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的(de)持续(xu)入市(shi)推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥕🍓🥔，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍍💗🍆。”

2、槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季度末，資産(chǎn)槼糢69.3億(yì)元，相較(jiào)(jiao)2024年底(di)資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産(chan)品佔(zhàn)比超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金由5名(ming)基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任職年限僅(jǐn)2.08年，投研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉(rou)、尾(wei)部喝(he)湯(tāng)”的行業格跼中，中小(xiao)機(jī)構(gòu)高度依顂(lài)固收産品，盈利空間(jiān)持(chi)續(xù)收窄。