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部分农化制品🍒🍏、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🤬🍉🥦，磷酸一铵价格高位震荡🥕，价格中枢较一季度环比抬升🍋🍉，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从网上流传的照片和视频看到，“乐高大(da)飞车”停在(zai)半(ban)空中，数十位游客坐在设备内。据了解，游(you)客们受(shou)困空中长达40余分钟。而事发当天，户外(wai)气温达37摄氏度，上海气(qi)象部门(men)也已发布高温橙色预警。

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二季度(du)消费服务行(xing)业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从(cong)社零(ling)表现(xian)来看(kan)，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

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1、在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到太(tai)多场外(wai)增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷的状态。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。