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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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2、配置方面，建议投资者适度(du)均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。