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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中👠，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💗😈🍏，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😡、流动性和监管环境更加有利于权重👜、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😠，指数表现相对均衡，差距不大💯🧡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💯，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🎒🍆🥥，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍅。

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1、从目前基本面的趋势来看🎒🥻🥭，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍇、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈。但边际来看👄🍅，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍎，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥔🍇👅，可能反应了这种预期👅。

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